Caso real
De Pipedrive a monday CRM: miles de registros en 2 meses
HD* llevaba su operación en monday y su CRM en Pipedrive. Nos buscó para replicar la integración entre ambas, y terminamos moviendo todo el flujo a monday CRM. Las oportunidades ya no se mueven a mano y su carga de trabajo bajó 80%.
| Cliente | HD* (Human Design Doing) |
|---|---|
| Antes | Operación en monday, CRM en Pipedrive |
| Después | Operación y CRM en monday |
| Datos migrados | Miles de registros |
| Duración | 2 meses |
| Resultado | 80% menos carga de trabajo |
¿Cuál era el problema?
La operación de HD* vivía en monday y sus ventas en Pipedrive. Una integración conectaba las dos plataformas, pero fallaba muy seguido.
¿Por qué migrar en lugar de replicar la integración?
HD* nos pidió replicar esa integración. Cuando la analizamos, vimos que migrar el flujo completo les convenía más, tanto en tiempo como en inversión. Con todo en monday, ya no dependen de una conexión entre dos plataformas.
¿Qué se migró?
Miles de registros entre cuentas, contactos y oportunidades, junto con el flujo de CRM. El proyecto duró 2 meses.
¿Qué cambió para HD*?
- Nadie mueve oportunidades a mano.
- Muchas de sus métricas se calculan automáticamente.
- Ven mejor su pipeline y las métricas que necesitan.
- Tienen acceso a más herramientas de la plataforma de monday.
Lo que dice HD*
Las notificaciones llegan bien, todo se registra y ya no tengo que andar persiguiendo a nadie para saber en qué va cada cosa. Argenis dejó el sistema adaptado a cómo trabajamos y nos siguió apoyando después de la entrega. A mí me ha funcionado, es una maravilla, yo estoy muy feliz.¿Tu operación y tu CRM viven en plataformas distintas?
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